[국토경제신문 최지희 기자] 산업은행은 11일 총 15억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 

이번 산은의 글로벌 본드는 3년 만기 변동금리채 7억5000만 달러, 5년 만기 고정금리채 7억5000만 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조로 발행됐다.
듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다. 

신종 코로나 바이러스 사태 등으로 해외 채권 발행이 위축된 상황에서 발행금앢 대비 약 4.1배의 유효주문을 유치, 당초 목표인 10억 달러보다 5억 달러 증액 발행됐다. 

금리는 3년 만기 변동금리채의 경우 3년물 리보 금리+35bp, 5년 만기 고정금리채는 5년물 미 국채 금리+45bp다.

특히 5년 만기 고정금리채의 경우 산은이 지난 1990년 미 발행시장에 진출한 이후 역대 최저 가산금리며 2008년 금융위기 이후 발행된 한국물 가운데 정부채를 제외하고는 최저 수준이다. 

산은 관계자는 “이번 글로벌본드 발행 성공은 3·5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시, 해외 채권 발행을 앞둔 국내 기관에 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.